Analyse de la demande du magazine sur le marché des bonbons. Analyse du marché de la confiserie. Quel est le meilleur bonbon à vendre ? Nous faisons un assortiment

Le marché russe de la confiserie a connu des changements majeurs depuis 2013. Pour connaître les perspectives de son développement, examinons les facteurs qui influencent le choix des friandises et ce que les confiseurs russes proposent aujourd'hui aux consommateurs. Nous analyserons le marché confiserie au cours des 4 dernières années et identifier les principales tendances.

Les confiseries sont des bonbons qui ont un effet élevé la valeur nutritionnelle. Ils sont joliment décorés et ont un goût prononcé. La composition de ces produits comprend le plus souvent : sucre ou ses substituts, graisses, farine, stabilisants, colorants, amidon, noix, cacao et autres produits.

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Les produits de confiserie sont divisés en 3 groupes :

• chocolat: des barres de chocolat, bonbons au chocolat;
• sucré: bonbons, caramel, guimauves, marmelade, guimauve, caramel au beurre, dragées;
• farine: biscuits, gâteaux, gâteaux, biscuits, gaufres

Les statistiques montrent qu'en moyenne un résident européen mange 6 kg de sucreries par an. Les Russes sont moins susceptibles de préférer les aliments sucrés. Selon les estimations des experts, entre 2014 et 2016, un Russe consommait en moyenne 4,5 kg de bonbons par an. Jusqu'en 2014, ce chiffre était de 5,1 kg.

Une analyse du marché de la confiserie en Russie montre que la baisse de la demande est due à une augmentation des prix. En 2015, les prix des matières premières ont augmenté et les confiseurs ont augmenté leurs prix de détail en moyenne de :

• 11% - produits sucrés ;
• 15% - bonbons à la farine;
• 26% - produits chocolatés.

Les fabricants de produits de confiserie en Russie ont modifié leur approche de la production pendant la crise. Pour optimiser les coûts et maintenir les niveaux de ventes, les mesures suivantes ont été prises :

• le poids et la taille des emballages et des produits de confiserie ont diminué ;
• de nouveaux produits de confiserie sont apparus sur le marché. Au lieu de barres chocolatées standards, ils ont commencé à produire des mini-formats.
• les fabricants de confiseries présentent souvent les chocolats comme un cadeau.

Une analyse du marché de la confiserie en 2016 a révélé que la demande d'œufs en chocolat avec jouet est en constante augmentation. De plus en plus d'entreprises maîtrisent ce segment, et de nouveaux produits de confiserie sont apparus dans les rayons en 2016. En savoir plus sur la situation sur le marché du chocolat.

Une analyse du marché de la confiserie à base de farine en Russie montre que jusqu'en 2015, ce marché occupait l'une des positions de leader en termes de taux de croissance. Une nouvelle baisse de la croissance des ventes est due à une diminution du pouvoir d'achat. Le taux de change du rouble a chuté et les revenus de la population ont diminué. Le premier poste d'épargne parmi les produits d'épicerie est tombé sur la confiserie. La baisse de la demande a été plus fortement ressentie par les fabricants étrangers, car le prix de leurs produits a augmenté plusieurs fois. Les acheteurs choisissent toujours les bonbons de manière impulsive, mais, comme le montre l'analyse du marché russe de la confiserie, ils accordent plus d'attention au prix. Le coût est devenu un facteur clé influençant la décision d’achat.

Malgré la période de crise, les parents sont toujours prêts à chouchouter leurs enfants en leur achetant des produits chocolatés avec un jouet. Le plus souvent, ces produits de confiserie sont fabriqués sous la forme d'un œuf, dans lequel se trouve un récipient avec un petit jouet. Marché oeufs en chocolat avec des jouets ont affiché une augmentation de 8 à 10 % jusqu'en 2015. Après 2015, le taux de croissance est tombé à 1,1 %, et en 2016 il n'était plus que de 0,3 %.

La plupart de la population préfère les produits écologiques. Par exemple, du chocolat sans conservateurs et avec des noix comme garniture. Le marché russe de la confiserie répond à la demande et ajuste la gamme de produits.

Caractéristiques du marché de la confiserie en Russie

Le marché russe de la confiserie se caractérise par un certain nombre de caractéristiques :

• à court terme pour la vente de biens ;
• une logistique complexe en raison des longues distances ;
• tradition pâtisserie maison;
• un large choix de matières premières russes ;
• forte concurrence entre les fabricants de produits de confiserie dans le segment des prix bas ;
• faible concurrence dans le segment premium ;
• les principaux producteurs du segment de la farine sont de petites entreprises.

Commerce de confiserie en Russie

Selon Nielsen Russie, les ventes sur le marché de la confiserie ont chuté de 2,4 % en 2016. En 2015, la contraction du marché n'était que de 0,1 %. Cette forte baisse est associée à une hausse brutale des prix survenue en 2015. Très probablement, la baisse s'est poursuivie en 2016, mais son rythme s'est ralenti. En 2016, les prix ont augmenté de 9,4% contre une croissance de 18,4% en 2015.

La demande de barres chocolatées et de biscuits en vrac a fortement chuté – de 10,6 % et 11 %. Les prix des tablettes de chocolat ont augmenté en raison de l'augmentation du coût des matières premières. En termes de poids, les cookies appartiennent au segment des prix bas, mais ne sont pas très populaires parmi les Russes. Les fabricants maintiennent l'intérêt pour leurs produits en introduisant de nouveaux produits de confiserie sur le marché et en organisant des promotions dans les points de vente. Cela a permis d'augmenter les ventes de biscuits en pack de 0,8%, de gaufrettes - de 0,6%, de guimauves et guimauves - de 1,7%.

Fabricants de confiseries : leaders de l’industrie

1. "Octobre rouge". L'entreprise produit plus de trois cents types de bonbons ;
2. Pourriture avant. Le fabricant fournit au marché environ 50 000 tonnes de bonbons par an.
3. "Babaevski". Cette entreprise de confiserie produit plus de 129 articles.
4. "Chocolat russe". Le fabricant vend ses produits en Russie et dans les pays étrangers proches et lointains.
5. "Iasnaïa Poliana". La plante fait partie du groupe Octobre Rouge.

Les fabricants de confiseries de Moscou sont leaders dans le segment du chocolat

Importation et exportation de produits de confiserie en 2017

Le volume des importations de confiseries a diminué d'environ la moitié. Les importations du segment chocolat ont chuté de 27,6%.

Un aperçu du marché de la confiserie montre que les volumes d'exportation sont restés au niveau des années précédentes. Cependant, le bénéfice en termes monétaires a diminué, en raison de l'affaiblissement du rouble. Les exportations sont affectées par la hausse des prix des matières premières de base telles que le sucre, les fèves de cacao, les additifs et d'autres ingrédients. Une augmentation des volumes d'exportation est observée dans le segment produits à base de farine. Il a augmenté de 11,2% pour atteindre 9,9 mille tonnes en nature et de 4,1% en termes monétaires. Les produits chocolatés ont enregistré une augmentation de 14,1% à 8,1 mille tonnes et de 6,5% en termes monétaires. Le principal marché d'exportation des produits de confiserie russes est la Chine.

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Nouvelles tendances dans la production de confiserie :

Le segment haut de gamme du marché de la confiserie affiche des performances stables. Les nouveautés du marché de la confiserie sont dues aux tentatives des fabricants de segmenter clairement le public cible et de maintenir l'attention sur leurs produits. Ces dernières années, des nouveautés en confiserie sont apparues sur le marché.

• chocolat au goût inhabituel. La popularité de ce type de chocolat est venue d’Europe en Russie. Dans les rayons des supermarchés, vous pouvez trouver des barres de chocolat au citron vert, au poivre, au sel et à d'autres saveurs inhabituelles pour le consommateur.
• chocolat amer. Il existe une demande croissante de chocolat noir naturel contenant un pourcentage élevé de fèves de cacao. Cet intérêt accru est dû à l’essor d’un mode de vie sain. Les fabricants soulignent que le chocolat noir possède des propriétés antioxydantes élevées et est capable de prolonger la vie des cellules du corps.
• confiserie pour personnes âgées. Les fabricants ont identifié un public cible restreint auquel ils proposent des produits avec une composition spéciale.

Prévisions de développement du marché de la confiserie en Russie pour 2018

Il faut s'attendre à ce que le marché de la confiserie en Russie en 2017, malgré la baisse des ventes, affiche une croissance. Elle est motivée par une augmentation des exportations. Cependant, selon les prévisions du Centre d'études de marché sur la confiserie, une baisse de la demande de produits tels que les guimauves, les biscuits et les guimauves est possible. Aujourd'hui, la demande pour le segment du chocolat continue de baisser, mais l'intérêt des consommateurs pour les produits de cette catégorie devrait bientôt augmenter.

La croissance du segment du chocolat au niveau de 1% par an jusqu'en 2020 est possible grâce à l'amélioration de l'économie dans son ensemble. On ne s’attend pas à de fortes hausses des prix des produits. Les fabricants trouvent de nouveaux moyens d'attirer les clients : ils élaborent une politique de prix optimale, mettent de nouveaux produits sur le marché et les conditionnent dans leurs emballages d'origine. C'est une bonne nouvelle pour le marché de la confiserie.

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Les fabricants de confiseries s'efforcent toujours de surprendre le consommateur en proposant de nouveaux produits. Il s'est avéré qu'il existe également un certain type de mode dans l'industrie de la confiserie, selon les tendances de laquelle la demande pour certains produits de confiserie augmente considérablement. Afin d'augmenter les ventes des bonbons qu'elles produisent, les entreprises sont obligées de suivre ces tendances, et les distributeurs, grossistes et chaînes de vente au détail sont sensibles aux besoins des clients afin d'obtenir une marge.

Alors, quelles tendances dans l'industrie de la confiserie détermineront la demande et les volumes de ventes de bonbons.

Si nous parlons de la production de gâteaux, la tendance principale sera une approche particulière du design extérieur. Pour la décoration, les figures bidimensionnelles en mastic sont désormais à la mode, retour aux fleurs de crème au beurre. Et n'oubliez pas le chocolat, beaucoup de chocolat.

Fabricants produits de boulangerie vous devriez être intrigué par la sortie d'un produit dans le style de la fusion. Par exemple, il peut s'agir d'une combinaison de types de pâtisseries déjà familiers : kraffins (une symbiose d'un croissant et d'un muffin) ou de cronuts (une combinaison d'un croissant et d'un beignet), etc.

Une autre tendance parmi les produits de boulangerie peut être celle des biscuits à la crème à plusieurs niveaux. Il peut s'agir de n'importe quel biscuit, plié comme un gâteau en plusieurs couches, enduites de crème entre elles et couronnée d'une rose crème tout en haut.

Et bien sûr, il ne faut pas oublier la tendance constante de la population à adopter un mode de vie sain. Certaines usines de confiserie ont déjà lancé des gammes de produits fonctionnels avec l'introduction ingrédients sains, réduit en gras et en sucre. De tels produits sont déjà fabriqués par Nestlé. Il peut s'agir par exemple de barres chocolatées avec des morceaux de fruits frais. De plus en plus, lors du choix d'une charge, les fabricants s'éloignent des fruits secs et de la marmelade et optent pour les fruits frais. De plus, la production de ces produits de confiserie peut ouvrir de nouveaux marchés et augmenter les ventes. Par exemple, plusieurs entreprises ont déjà commencé à travailler avec des centres de remise en forme, des clubs de sport, proposant des bonbons hypocaloriques, des chocolats minceur (dont la teneur en calories est réduite grâce à l'ajout de fibres de fruits et de céréales).

Et n'oubliez pas le désir des consommateurs d'essayer quelque chose de nouveau. L'innovation dans les combinaisons de saveurs dans les produits de confiserie peut générer des revenus importants et augmenter les ventes de produits. Certaines entreprises russes expérimentent déjà dans cette direction, si auparavant elles surprenaient avec du chocolat au poivre et à la menthe, tout est désormais beaucoup plus sophistiqué. Aujourd'hui, vous pouvez attirer l'attention avec des bonbons additionnés de diverses épices, herbes et même des légumes. En Europe, les bonbons au beurre de cacahuète et au sel, au gingembre et même les bonbons à la bière sont désormais populaires. Peut-être vaut-il la peine de miser sur la sortie de friandises aux saveurs de thé vert, de gingembre, de fruits exotiques et d'épices.

Et pourtant, si nous parlons d'innovations sur le marché de la confiserie dans le segment haut de gamme, alors en Occident, une nouveauté est demandée - des produits de confiserie qui changent de goût au cours de leur utilisation. L'une des entreprises occidentales a inventé la technologie des « microcapsules gustatives », qui permet au produit de changer de nombreux goûts lorsqu'il est consommé. Les aliments aux goûts changeants sont déjà populaires en Occident ; en Russie, ils commencent tout juste à conquérir le marché. Par conséquent, les entreprises qui se lanceront dans la production et la vente de tels produits de confiserie deviendront des pionnières dans cette direction et pourront réaliser des bénéfices importants.

Comme tout marché, la confiserie dépend toujours de la demande et des préférences des clients. Un nouveau produit et suivre les tendances du marché de la confiserie aidera à prédire la demande et à augmenter les ventes de produits manufacturés.

Consommation de confiserie

Le marché russe de la confiserie se remet lentement de la crise. En témoigne la croissance de la production intérieure, des exportations et de la consommation par habitant. (Fig. 1). Le Centre d'études du marché des confiseries (TsIKR) a estimé la consommation de produits de confiserie par un Russe moyen en 2018 à 7 450 roubles (+5 % par rapport à 2017). La consommation de chocolat et de produits chocolatés a augmenté de 0,1 kilogramme, passant de 5 kilogrammes en 2017 à 5,1 kilogrammes en 2018. Croissance de la consommation de produits de confiserie à base de farine stockage à long terme s'élevait également à 0,1 kilogramme - de 9,6 à 9,7 kilogrammes par habitant. La consommation de confiseries sucrées est restée inchangée - environ 7,9 kilogrammes par habitant, tandis que la consommation de gâteaux et pâtisseries a diminué de 0,1 kilogramme - de 2 à 1,9 kilogrammes.

Croissance de la production de confiserie

Tous les types de produits de confiserie ont enregistré une augmentation de leur production par rapport à 2017 : chocolat et produits emballés avec une teneur physique en cacao ajoutée de 4,6%, produits de confiserie sucrés - 5,6%, chocolat emballé - 8,6%, caramel - 3,2%, dragées - 3,7% et bonbons glacés et non glacés - 3,4%.

La croissance de la consommation en valeur est associée à trois facteurs clés : une légère augmentation des prix de détail (en rayon), une augmentation de la consommation en termes physiques et une évolution progressive de la demande vers des produits plus chers (de haute qualité, naturels, de niche) (Tableau 1).

Prix ​​​​des confiseries

Les prix les plus élevés des produits de confiserie sont observés dans deux districts fédéraux - le District central (en raison des prix plus élevés à Moscou et dans la région de Moscou) et l'Extrême-Orient (en raison de la grande distance territoriale par rapport aux principales industries). Le prix minimum est constaté dans les districts fédéraux du Sud et de la Volga, où non seulement les revenus de la population sont à un niveau inférieur, mais également où sont concentrés les sites de production des grands fabricants. Par exemple, en février 2019, le prix d'un kilogramme de caramel à Moscou était de 290,67 roubles le kilogramme (+36,6 % par rapport au prix moyen russe) et en Mordovie de 170,01 roubles (-19,6 % du prix moyen russe). Il est intéressant de noter que, malgré la similitude entre Moscou et Saint-Pétersbourg du point de vue du consommateur, les prix des guimauves, des guimauves, du caramel, des bonbons mous, glacés au chocolat et des biscuits dans la capitale du Nord sont nettement inférieurs. Par exemple, le prix d'un kilogramme de biscuits à Moscou en février 2019 était de 234,42 roubles par kilogramme (+53 %) et à Saint-Pétersbourg de 174,31 roubles (+13,7 %). Le prix d'un kilogramme de muffins, petits pains, bonbons au chocolat, pain d'épices, gâteaux et chocolat est presque le même dans les deux villes : gâteaux - 614,86 roubles (+31,3%) et 598,45 roubles (+27,8%), respectivement, chocolat - 953,4 roubles (+11,6%) et 947,71 roubles (+10,9%), respectivement.

Dynamique des prix moyens des produits de confiserie

La dynamique des prix moyens des fabricants de confiserie est présentée dans Tableau 2.

Au cours de la période analysée, sur le marché étudié, les prix augmentent de manière assez homogène tout au long de l'année. En 2018, les prix des produits à base de farine à court terme, des biscuits, du pain d'épices et des sucreries ont augmenté principalement au second semestre. Ils ont également bondi en janvier 2019. Tout d’abord, cela est dû à la hausse des prix des matières premières.

Le pic de croissance des prix des produits de confiserie, comme sur presque tous les marchés de consommation, s'est produit en 2015-2016 pendant les années de crise, accompagné d'une augmentation des taux de change (et, par conséquent, d'une augmentation du coût des ingrédients importés) , une diminution de la demande des consommateurs et l'introduction de sanctions.

Confiserie à base de farine

DANS Tableau 3 les données caractérisant le commerce extérieur des produits de confiserie à base de farine stockés à long terme sont présentées.

Comme sur d'autres marchés de consommation, il y a eu une diminution du volume des importations de produits de confiserie à base de farine pendant la crise croissante de 2014-2016 en termes physiques et monétaires. Malgré la croissance de l’offre, les importations en 2018 n’ont pas encore retrouvé leurs niveaux d’avant la crise. Contrairement aux importations, les exportations en termes physiques ont continué à croître tout au long de la période analysée. La baisse monétaire en 2015-2016 a été remplacée par une croissance stable au cours des deux années suivantes.

Commerce extérieur des confiseries à base de farine

La structure des importations et des exportations par types de produits de confiserie à base de farine est présentée dans tableau 4.

En 2017-2018, on constate une augmentation des importations et des exportations pour tous les types de confiseries. La structure du commerce extérieur n'a pas subi de changements significatifs. Les biscuits sucrés ont augmenté leur part dans les importations de 3 points de pourcentage, tandis qu'ils ont également perdu 2,1 points de pourcentage dans les exportations.

Importation de cookies

Les cinq principaux pays fournisseurs de produits de confiserie à base de farine en 2018 représentaient 65,5% des importations en termes monétaires, soit 3,5 p.p. moins d'un an plus tôt. La Pologne a pris une part de 28,5% (25,1% en 2017), l'Allemagne - 16,1% (18,4%), l'Italie - 10,1% (11,9%), la Biélorussie - 6,3% (8,6%), la Belgique - 4,5% (5%). La Corée du Sud a augmenté sa part en 2018 de 3,4 % (2,7 %) et la France de 3,1 % (2,6 %).

Plus de 80 % des importations en termes monétaires proviennent de cinq régions russes, dont la part totale est en croissance : de 79,3 % en 2017 à 81,2 % en 2018. Ces régions sont : Moscou - 25,4% (27,2% en 2017), la région de Vladimir - 23,1% (21,7%), la région de Voronej - 13,2% (12%), la région de Moscou - 10,3% (8,7%) et Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg - 9,2% (9,7%). Les deux capitales font partie des régions leaders, où l'on observe non seulement la consommation la plus élevée, mais aussi les sièges sociaux de nombreux acteurs clés du marché.

Exportation de cookies

Plus des deux tiers des livraisons à l'exportation en termes monétaires (77,5 % en 2018 et 77,3 % en 2018) concernent six pays : Kazakhstan - 33,5 % (32,3 %), Biélorussie - 21 % (21,1 %), Kirghizistan - 7,3 % (7,6 %), Chine – 5,8 % (6,9 %), Azerbaïdjan – 5,1 % (4,7 %) et Mongolie – 4,8 % (4,7 %). Plus de 50 % des exportations de produits provenaient de quatre régions : région de Kemerovo - 24,3 % (18,9 %), Moscou - 14,8 % (14,7 %), région de Moscou - 9,9 % (9,5 %) et région de Koursk - 5,9 % (6,9 %). %).

Commerce extérieur des produits chocolatés

La dynamique de l'importation et de l'exportation du chocolat et des produits chocolatés est présentée dans tableau 5.

Ce groupe de produits de confiserie démontre une dynamique similaire. Les importations n’ont pas encore atteint les niveaux d’avant la crise. Les exportations en termes physiques ont déjà dépassé les chiffres de 2013, et en termes monétaires, il y a encore un léger retard.

La structure des importations et des exportations de chocolat et de produits chocolatés présente des tendances similaires à celles du marché des confiseries à base de farine. (Tableau 6). La part structurelle des exportations de chocolat augmente sous l'influence du développement de la production russe et de la croissance de la consommation. De ce fait, sa part dans les importations est réduite. On constate une augmentation des importations et des exportations pour tous les types de produits, à l'exception de la poudre de cacao qui est une matière première et qui est en baisse.

Importation de chocolat

Six pays représentent les trois quarts des importations de produits : l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, la Biélorussie, la Belgique et la France. En 2017, leur part en termes monétaires s'élevait à 76,7 % et en 2018 à 74,8 %. Le principal volume de produits est importé à Moscou et dans sa région, dans la région de Vladimir, à Tcheliabinsk et à Saint-Pétersbourg (86,9 % en 2017 et 87,6 % en 2018).

Exportation de chocolat

La concentration des exportations en termes monétaires est inférieure à celle des importations. Cinq pays représentent un peu plus de la moitié des exportations : le Kazakhstan en détient 19 % (le même montant en 2017), la Chine - 14,8 % (12,2 %), la Biélorussie - 12 % (12,4 %), l'Azerbaïdjan - 6,4 % (5,5 %). Kirghizistan - 5,2% (6,5%). Le principal volume des exportations provient de la région de Moscou - 29,1 % (29,8 %), de la région de Kemerovo - 18,4 % (14,8 %), de Moscou - 14,8 % (17 %), de la région de Vladimir - 8,5 % (9 %) et la région de Belgorod - 5,8% (6%).

Une augmentation significative de la consommation en volume n'est pas attendue en 2019 – le marché est au stade de saturation, de plus, les importations se sont presque rétablies après la crise et l'essentiel du volume de la consommation intérieure est couvert par la lente croissance continue de la production. . En termes monétaires, le volume du marché augmentera en raison de changements dans la structure de la consommation vers des produits d'un segment de prix plus élevé.

Le segment des produits de confiserie à base de farine en Russie est au stade de saturation. Pour augmenter la demande, les entreprises mettent à jour leur production, donnent au produit une identité d'entreprise et créent de nouveaux types de produits. Aujourd'hui, il existe une tendance à compliquer les produits, car la confiserie à base de farine, d'une part, est un produit de demande presque quotidienne, et en même temps, d'autre part, un produit de plaisir. De plus en plus de produits « spécialisés » apparaissent, comme les produits sans viande et les friandises de diverses cuisines du monde, qui occupent progressivement leur place sur le marché russe.

Le type de produits à base de farine le plus populaire est le biscuit. En moyenne, environ 4,5 kilogrammes de ce produit par personne sont consommés en Russie, c'est-à-dire que dans notre pays, seules 645 750 tonnes de biscuits sont consommées par an, et près de la moitié de ce volume revient aux résidents des plus grandes villes.

La part des cookies au sein de ce segment est estimée de différentes manières par un certain nombre d'experts et de chercheurs et varie de 30 à 60 %. La question est de savoir quelles catégories doivent être incluses dans la catégorie des produits de confiserie à base de farine lors de l'évaluation du marché et de quelles régions parlons-nous. Si nous parlons des plus grandes villes de Russie et des types de produits de confiserie à base de farine les plus populaires, alors les biscuits semblent être le segment le plus attrayant - ils occupent 60 % du volume du marché parmi des groupes compétitifs tels que le pain d'épice, qui occupe 16 % du marché. le volume du marché, gâteaux et pâtisseries 8% , muffins et biscuits 7%, et gâteaux aux gaufres seulement 4% du marché. La figure 1 montre la structure du marché de la confiserie à base de farine en 2013 en termes réels.

Fig. 1

Comme le montre le tableau 6, les biscuits à l'avoine et au sucre sont les plus demandés sur le marché des produits de confiserie à base de farine - ils représentent respectivement 18,6 et 18,3 % de la consommation totale.

Le marché russe de la confiserie est dominé par les producteurs nationaux. Cependant, la part des produits étrangers augmente progressivement : en 2012, elle s'élevait à 12,3 %.

Tableau 6

Répartition des parts de marché par types de biscuits, % de la consommation moyenne

Types de cookies	Parts de marché par consommation, %	Parts de marché des produits emballés par consommation, %	Parts de marché des produits en vrac par consommation, %
Sucre
fromage blanc
Douce peluche
Autre beurre
Type sec "Maria"
multicouche

Traditionnellement, la plus grande part dans la structure des produits de confiserie à base de farine importés est occupée par biscuits au beurre. Cette catégorie comprend Biscuit au pain d'épice, biscuits aux biscuits, biscuits - sandwichs et biscuits au chocolat. Au premier semestre 2013, la part des importations de biscuits au beurre sucré s'élevait à 37,3 % de l'offre totale de produits de confiserie à base de farine en termes physiques (Fig. 2).

Riz. 2

A titre de comparaison, le volume des achats importés de biscuits longs (crackers, biscuits) ne s'élevait qu'à 4,5 %. La deuxième place en termes d'offre est occupée par les gâteaux et desserts - ces friandises représentent 22,8 % des importations totales. Il convient de noter qu’environ 8 % des gâteaux et desserts importés sont des produits surgelés. Les gaufres clôturent le trio de tête (y compris les gaufrettes et les gâteaux de gaufrettes), dont la part des importations est de 12,9 %. La catégorie « autres » comprend les gâteaux, les sablés, les petits pains, les muffins, les petits pains, les beignets, le pain d'épices, les produits semi-finis, les petits déjeuners prêts à l'emploi, les crackers, les séchoirs, les tartelettes et certains autres types de confiseries à base de farine.

Plus de 38 % des produits de confiserie à base de farine entrés sur le territoire de notre pays au premier semestre 2013 ont été fabriqués dans des entreprises ukrainiennes, qui sont traditionnellement le plus grand fournisseur de ces produits en Russie (Fig. 3).

Riz. 3

L'Allemagne représente 16 % des importations en termes monétaires, suivie par l'Italie avec une part de 15 % des importations, suivie par la Pologne, les Pays-Bas, la République de Corée et la France, avec des parts allant de 7 à 2 % des importations totales. La part restante, soit 18 %, est répartie entre 43 pays.

Du côté russe, la structure régionale des importations de produits de confiserie à base de farine est représentée par 46 régions. Le leader des achats est la région de Vladimir, dont la part de marché est de 28 % en valeur, soit 10,9 mille tonnes d'une valeur de 44,2 millions de dollars (Fig. 4).

Riz. 4

Le leadership de la région est dû au fait que deux grands importateurs sont implantés sur son territoire : CJSC Ferrero Russia, qui occupe la première place parmi les sociétés importatrices russes, et LLC Mondelis Rus, qui occupe la troisième place. La quatrième partie du marché (9,6 mille tonnes, d'une valeur de 38,4 millions de dollars) est occupée par Moscou - la région métropolitaine occupe la deuxième place en termes de livraisons d'importations directes. La région de Koursk est également entrée dans les trois principales régions importatrices de produits de confiserie à base de farine avec une part de 12% (9,2 milliers de tonnes d'une valeur de 18 millions de dollars) grâce à Konti-Rus CJSC située dans la région - l'entreprise se classe au deuxième rang des entreprises importatrices.

Il convient de noter qu'au premier semestre 2013, des achats ont été effectués par 529 organisations. Cependant, 51 % du marché était occupé par six entreprises (Fig. 5).

Riz. 5

Les gaufrettes et gâteaux de gaufrettes russes étaient les plus demandés par les entreprises étrangères, leur part dans la structure des ventes s'élevait à 40,3 % (Fig. 6).

Riz. 6

La deuxième place en termes de ventes était occupée par les biscuits au beurre sucré - ce type de confiserie représentait 32,8 %. Les petits pains et autres produits de confiserie représentent 22,9 %.

L'Ukraine, leader dans la fourniture de produits de confiserie à base de farine à la Russie, occupe une position de leader dans l'achat de ces produits - elle détient 20 % des exportations (Fig. 7).

Riz. 7

L'Azerbaïdjan et le Brésil se classent deuxième et troisième avec des parts respectives de 17 % et 16 %. Des parts égales sont occupées par la Mongolie et le Kirghizistan - ces pays en possèdent chacun 8 %. Le Tadjikistan et la Géorgie représentent respectivement 6 % et 4 % des exportations.

En regardant en détail la structure des exportations de biscuits sucrés, on constate que la moitié des livraisons sont des biscuits recouverts d'un glaçage au chocolat ou contenant du cacao. La deuxième place dans la structure des exportations de biscuits sucrés est occupée par les biscuits au sucre, dont la part est de 42,4 %. Les principales livraisons de ces cookies sont destinées aux pays voisins - le Kirghizistan, l'Azerbaïdjan, le Tadjikistan et la Géorgie. La troisième place dans la structure des exportations est partagée par les biscuits sandwich et les biscuits au beurre - ils représentent respectivement 3,5 et 3,2%. Le principal producteur de biscuits sandwich est Konti-Rus, tandis que plus de 40 % des biscuits au beurre sont produits par OAO Orkla Brands Russia.

Au total, au premier semestre 2013, 276 entreprises russes exportaient des produits de confiserie à base de farine. La part du leader - Nestlé Russie LLC (région de Samara) représente 25 % des produits exportés.

Au cours de la période sous revue, cette société a vendu 3,7 mille tonnes de plaquettes KitKat, d'une valeur de 16,3 millions de dollars. La deuxième place parmi les entreprises exportatrices a été occupée par Mars LLC (région de Moscou), avec une part de 9 %. Cela est dû au fait que les ventes de biscuits Twix se sont élevées à 5,8 millions de dollars. Ferme les trois principaux exportateurs-leaders LLC Chipita Saint-Pétersbourg, qui détient 6% des livraisons d'une valeur de 3,6 millions de dollars. Les produits de cette société sont reconnaissables sous TM 7 -Jours. (Fig. 8).

Riz. 8

En résumé, on peut noter qu'au cours des dernières années, il y a eu une tendance à augmenter le volume des importations et des exportations de produits de confiserie à base de farine, la structure des importations et des exportations change et de nouveaux acteurs apparaissent. D'ici 2015, du point de vue des perspectives d'adhésion à l'OMC, le taux de droit sur les produits de confiserie à base de farine importés sera réduit de 15 à 10 %. On s'attend à ce qu'il y ait plus de marchandises et que les prix diminuent. En termes d'exportations, des changements positifs sont également possibles. Les fabricants russes augmenteront leurs approvisionnements, amélioreront la qualité et vendront davantage de produits à l’étranger.

Le segment des biscuits peut être divisé en deux groupes, qui diffèrent considérablement tant par leur prix que par leur structure : il s'agit des biscuits en vrac et emballés. En fait, ce sont deux marchés différents. La principale différence entre ces deux groupes est la différence de prix (les biscuits en vrac sont beaucoup moins chers) et l'absence d'un seul leader russe proposant ses produits dans toute la Russie sur le segment des biscuits en vrac. Dans chaque région, la plus grande part du marché est occupée par les producteurs locaux. Dans l'ensemble, en Russie, le volume des ventes de biscuits en vrac est supérieur à celui des biscuits emballés et, selon les experts, ils représentent environ 60 % du volume total. Les principaux avantages des biscuits en vrac : prix de vente abordable, possibilité de n'importe quel poids lors de l'achat, possibilité de vérifier visuellement la qualité et la fraîcheur du produit. Un tel produit ne nécessite pas de publicité particulière.

Avec les biscuits emballés, la situation est quelque peu différente. Le succès des petites boulangeries sur marchés locaux en raison de la plus grande flexibilité des capacités de production et de la capacité de répondre aux besoins en évolution rapide des consommateurs. Ces dernières années, la part des biscuits emballés a augmenté et celle des biscuits en vrac a diminué. La raison en est le rôle croissant du commerce de détail moderne, à savoir les supermarchés libre-service.

L'emballage des biscuits peut être très différent : du carton, du film et même de l'étain assez coûteux sont utilisés. Lors de la création de leur propre packaging, qui permettrait de distinguer un produit sur le marché et d'attirer l'attention des consommateurs sur lui, les fabricants mènent des études de marché et des tests - sondages auprès de groupes de discussion. D'une part, les consommateurs russes, selon leurs propres mots, sont attirés par des produits lumineux, élégants, emballage original. Par contre, tout le monde s'en souvient très bien L'époque soviétique lorsque les biscuits en vrac avaient un goût élevé et qu'il était immédiatement possible d'évaluer avec précision leur fraîcheur et leur sécurité.

C'est pourquoi de nombreux fabricants produisent des biscuits emballés dans un film transparent - le seul accent sur un tel emballage est le logo lumineux de l'entreprise. Mais un tel cookie doit vraiment attirer l'attention et être original en soi.

Le marché des biscuits emballés est plus concentré que celui des biscuits en vrac : dix fabricants représentent jusqu'à 70 % des ventes totales, et c'est dans cette catégorie de biscuits qu'il existe une concurrence accrue entre les fabricants. Dans le segment des biscuits emballés, l'importance de la marque et la structuration de l'offre de prix sont mises en avant. Traditionnellement, le marché des biscuits est dominé par les produits du segment de prix inférieur, principalement en raison du volume des ventes sur les vastes marchés régionaux. Cependant, les analystes affirment que les niches des segments de prix moyens et inférieurs sur le marché des biscuits approchent de la saturation.

Le segment des cookies chers est en croissance, le segment " aliments sains», enrichis de vitamines, d'aliments hypocaloriques, etc. La production de types complexes de biscuits augmente. Tout cela s'accompagne de l'introduction de marques mémorables sur le marché et de la proposition de concepts de produits. De telles réactions des fabricants sont causées par un changement dans la culture de consommation des produits de confiserie en général - la demande des consommateurs se reconstruit progressivement vers des produits de meilleure qualité, esthétiquement conçus et fonctionnels.

Le facteur prix des biscuits emballés est moins important, puisque les biscuits emballés sont destinés à des segments de population plus aisés par rapport aux biscuits en vrac, le consommateur est prêt à payer un supplément pour la marque.

La répartition des ventes entre les variétés de biscuits dépend de la région, de la taille de la ville et de son éloignement du centre fédéral. Habituellement, dans les grandes villes, les consommateurs ont plus de choix et préfèrent quelque chose d’« original ». Mais la plupart des Russes préfèrent les biscuits sucrés, dont la part dans les ventes totales est d'environ 50 %.

La part des biscuits complexes dans les ventes de produits emballés est encore plus faible, ce qui s'explique en grande partie par le prix élevé de ce produit. En général, les prix des cookies varient considérablement, en raison de la présence un grand nombre différents types de cookies. La gamme d'assortiment présentée en magasin est très large.

Aujourd'hui, un nombre croissant de produits emballés et de marque provenant de petits fabricants locaux apparaissent sur le marché. Enfin, cela est dû aux exigences imposées aux produits par les chaînes de magasins et au fait qu'avec l'abondance actuelle de friandises diverses, il n'est plus rentable de produire « uniquement » des biscuits. De plus, pour réussir le lancement d’un nouveau produit, les produits doivent être fabriqués sous des marques connues et/ou faisant l’objet d’une forte publicité.

Par exemple, l'usine de transformation alimentaire Bezhitsky (Bryansk) a lancé une gamme originale de crackers sous la marque Pikantel, qui comprend des articles tels que Pikantel au basilic, un cracker parfumé au goût piquant de basilic et à l'arôme délicat de fromage, et Pikantel à la saveur de pizza”, au goût de pizza classique.

Aujourd'hui, de nombreux fabricants trouvent une sorte de « zeste » sur lequel ils peuvent réussir à attirer l'attention des consommateurs et à les pousser vers les associations nécessaires.

Ainsi, en 2008, la société Sladkaya Sloboda (ville de Kirov) a produit des biscuits "Derevenskoye Glazed" dans un flow-pack coloré pesant 285 grammes. Le fabricant a attiré l'attention des acheteurs sur le fait que les biscuits sont fabriqués à partir de lait de village, associé au naturel, au respect de l'environnement et aux bienfaits pour la santé.

Une initiative marketing récente et populaire des entreprises russes est le positionnement de leurs produits comme des produits destinés aux personnes qui jeûnent. Par exemple, l'Association de confiserie « Lubimiy Krai » (région de Léningrad, ville d'Otradnoye) a développé en 2008 des produits maigres pour le début du Carême. L'entreprise produisait des biscuits à l'avoine et au beurre sous les marques Stuchki et Posidelkino.

Une autre tendance est la croissance des ventes de confiseries complexes - biscuits recouverts de chocolat ou de produits fourrés, tels que les biscuits aux guimauves, les biscuits à la marmelade. L'acheteur aime les produits intéressants, donc tout solutions inhabituelles les producteurs sont très demandés par les consommateurs. La plupart des grands fabricants proposent de tels produits dans leur portefeuille de produits.

La société Harris produit des biscuits de type sandwich BisQuick avec des garnitures variées : vanille, fraise, cacao, " lait concentré bouilli". L'usine de confiserie "Bolchevique" produit à la fois des biscuits fourrés et des biscuits glacés.

L'assortiment de l'usine comprend des biscuits Yubileinoye recouverts d'un glaçage au lait ou au chocolat, des biscuits Prichuda avec diverses garnitures (abricot, orange, cerise, poire, confiture de fraise, soufflé au caramel) et recouverts d'un glaçage au chocolat noir, ainsi que des biscuits Prince sous forme de sandwich fourrés aux noix, au chocolat et au lait.

La société Orion est spécialisée dans la production de cookies complexes. Les biscuits les plus célèbres de glaçage au chocolat farci de crème de guimauve Choco-Pie et sables en forme de champignon avec un chapeau en chocolat Choco Boy.

Les experts voient la nécessité d’élargir constamment l’éventail des fabricants. La confiserie est le segment dans lequel le consommateur a des préférences moins marquées et est plus disposé à expérimenter et à essayer tout ce qui est nouveau.

Sur le marché des biscuits emballés, parmi les principaux fabricants russes, on distingue les entreprises suivantes :

OJSC "Bolshevik" (Moscou) est l'un des principaux fabricants et distributeurs de produits de confiserie. Les marques déposées de cette société incluent « Jubilee », « Barney », « Tornado », « Shokobarokko ». Bolchevik est l'un des plus grands fabricants de biscuits emballés en Russie (sa part de marché représente 30 à 40 % des 40 % des ventes totales de biscuits emballés). Parmi les principales marques de biscuits au sucre, la plus forte croissance de part de marché a été enregistrée par la marque la plus chère - Yubileiny avec glaçage.

Les résultats de la recherche montrent que 97 % de la population russe connaît la marque Yubileinoye et que 50 % des consommateurs préfèrent Yubileinoye aux autres marques.

Le holding United Confectioners est le plus grand holding de confiserie de Russie, réunissant plus d'une douzaine d'entreprises Industrie alimentaire Moscou et de nombreuses régions de Saint-Pétersbourg à Blagovechtchensk. Parmi les actifs de la holding figurent les usines de confiserie les plus célèbres et les plus anciennes de Moscou - Krasny Oktyabr, Rot Front et Babaevsky Confectionery Concern, fondées au XIXe siècle.

Les entreprises du holding possèdent les marques de confiserie les plus reconnaissables et les plus populaires en Russie et dans la CEI, sous lesquelles sont fabriqués presque tous les types de produits de confiserie : chocolat et barres, bonbons grand public et haut de gamme, divers types de biscuits et biscuits, marmelade, guimauves et d'autres douceurs. Rot Front, Krasny Oktyabr et Babaevsky figurent dans la liste des 40 marques les plus chères de Russie (selon Interbrand Zintzmeyer & Lux AG).

United Confectioners Holding rivalise avec succès sur le marché russe avec les sociétés transnationales Nestlé, Mars et Kraft Foods. Les produits sont vendus via un réseau de distribution développé dans toute la Russie, ainsi qu'aux États-Unis, en Europe, en Israël, dans les pays de la CEI et dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient. Parmi les consommateurs permanents des produits du holding figurent l'usine alimentaire de l'Entreprise unitaire d'État fédérale « Kremlevsky », le gouvernement russe, la mairie de Moscou et le Patriarcat de Moscou.

La société holding russe United Bakers (Voronej) est le plus grand fabricant russe de crackers, biscuits et produits d'extrusion, détient 38 % du marché russe des crackers, 7,5 % des biscuits, 23,5 % de la production de produits finis extrudés, 90 % des semi- -produits finis pour l'industrie de la confiserie .

La société possède des marques déposées :

Lyubyatovo est la marque leader en Russie dans le segment des produits extrudés prêts à la consommation.

"Yantar" - variétés populaires de biscuits, réunies sous la marque ombrelle d'un grand fabricant.

"Udivlyandiya" - petits-déjeuners d'extrusion pour les enfants.

"Fanteks" - produits semi-finis d'extrusion destinés à l'industrie alimentaire. Utilisé pour faire des bonbons prime, chocolat et glaces de fabricants russes et étrangers renommés (Cadbury, Nestlé, Craft Foods, Korkunov et autres).

L'association de confiserie "SladCo" est l'un des plus grands fabricants de produits de confiserie en Russie. L'association est l'un des cinq leaders de l'industrie de la confiserie et produit tous les principaux types de confiseries : chocolat, bonbons, caramel, biscuits, gaufres.

SladCo est une entreprise de distribution nationale dont les produits sont présentés dans toute la Russie, de Khabarovsk à Kaliningrad. Les produits SladCo sont également présents dans les pays de la CEI. En 2005, l'entreprise est rachetée par la société norvégienne Orkla. Actuellement, SladCo est une société à capital étranger (100%).

L'association de la confiserie se présente en trois grandes catégories :

1. Chocolat (bonbons en boîtes, tablettes de chocolat, barres, bonbons au poids, bonbons emballés au poids) ;

2. Confiseries à base de farine (biscuits, gaufres, gâteaux gaufrés, craquelins) ;

3. Caramel (au poids, emballé).

Actuellement, les produits SladCo sont fabriqués sur deux sites de production : à Ekaterinbourg ; à Oulianovsk.

La qualité des produits et les intérêts des consommateurs sont une priorité absolue pour l'entreprise.

Le groupe Lakom est une grande holding russe de commerce et de production dans le secteur de la confiserie. Le siège social est situé à Saint-Pétersbourg, les sites de production sont situés à Saint-Pétersbourg et dans la région de Léningrad. Les capacités de production de l'exploitation permettent de produire jusqu'à 60 000 tonnes de produits de confiserie par an. Le groupe d'entreprises Lakom occupe 10 % du marché des biscuits au sucre en Russie. La distribution des produits des usines appartenant au groupe Lakom couvre tous les centres fédéraux et les plus grandes villes de Russie.

Le holding comprend la première biscuiterie, Golden Key ( usine de confiserie)", "PK" Ladoga "", ainsi qu'une société du même nom - "Lacom". La gamme du groupe se compose de diverses sortes biscuits, gaufrettes, guimauves, marmelade et compte plus de 500 articles.

De par la nature de leur production, les biscuits au sucre sont les plus courants aujourd'hui. La prédominance des biscuits au sucre sur le marché s'explique par les particularités de leur production, puisque des lignes de convoyeurs à haute performance sont utilisées dans sa fabrication, tandis que dans la production des biscuits dits jigging (les représentants typiques sont le kurabye, le glagolitique, etc. ) une production à petite échelle est utilisée (jusqu'à 1,5 mille kg par équipe). C'est pourquoi seules quelques marques de fabricants de biscuits au sucre prédominent, dont la plus célèbre est Bolchevique OJSC. Dans le même temps, la production de biscuits jigging reste le lot des petites et moyennes entreprises. La part des biscuits secs (les représentants typiques sont les crackers) n'est pas très importante. Un certain nombre d'experts attribuent cela à une certaine monotonie de ce type de cookie.

Les biscuits fourrés n'ont pas encore gagné une place de choix parmi les autres variétés. Cela est dû à une faible offre de ce type de biscuit et, par conséquent, à une faible demande, ainsi qu'au fait que la technique qui permet de le fabriquer est apparue relativement récemment, qu'elle est assez coûteuse et n'est pas encore très courante dans le monde. industrie.

Les fabricants ont tendance à placer des informations visuelles sur les additifs contenus dans les cookies sur l'emballage, en appliquant des images de noix, de chocolat, de citron, de raisins, etc. Cela permet au client d'identifier avec précision le bon biscuit aromatisé sur le comptoir sans avoir à lire les informations sur les ingrédients. Le poids optimal d'un paquet de biscuits pour la consommation individuelle est de 200 g, pour la consommation familiale (collective) de 400 à 500 g. C'est cette plage de poids que recherchent les points de vente lorsqu'ils emballent eux-mêmes des biscuits au poids.

En règle générale, l'acheteur préfère les biscuits de taille moyenne, car ils sont contenus dans l'emballage en plus grande quantité, ce qui est important pour la consommation collective. Certains fabricants, lorsqu'il est difficile de déterminer visuellement la quantité du produit, indiquent sur l'emballage non seulement le poids, mais également le nombre de pièces dans un emballage, protégeant ainsi les biscuits des dommages résultant des tentatives des acheteurs pour déterminer la quantité en utilisant la méthode du "sondage".

En résumant l'analyse du marché intérieur des produits de confiserie à base de farine, il convient de noter que la production de biscuits augmente chaque année et que le nombre de fabricants nationaux de biscuits augmente également. Les fabricants recherchent de nouvelles niches pour ce marché. Le créneau des cookies dits de bureau est considéré comme pertinent. Désormais, cette niche de marché est remplie exclusivement de biscuits importés - eux seuls correspondent à la catégorie « classe premium ».

Le créneau des biscuits emballés en gros emballages (250 - 300 grammes) est pratiquement gratuit - une sorte de biscuit de table pour toute la famille, conçu pour une consommation de masse quotidienne.26

Actuellement, le marché russe des biscuits continue de se développer, mais à bien des égards, son développement commence à ralentir les tendances négatives concernant la croissance du bien-être de la population. A l'avenir, la croissance du marché des biscuits se poursuivra, mais elle se caractérisera par une concurrence accrue, l'émergence de nouveaux acteurs et de nouveaux types de biscuits plus sophistiqués, une augmentation du rôle de la qualité et apparence produits manufacturés.

Description

Analyse de la demande 2018 (dépenses des consommateurs, volume du marché) de bonbons au chocolat en Russie et dans les régions

L'analyse de marché contient les résultats de 2018 et 2017.

Attention! L'étude n'est pas prête et est réalisée après paiement. Le délai de remise du rapport est de 3 jours ouvrables maximum inclus.

Les études de la série Analyse de la demande sont construites sur la base d'études régulières à grande échelle sur la consommation des consommateurs. marchandises diverses dans les régions de Russie. En achetant chaque rapport, vous obtenez des réponses à 3 questions principales que nous avons identifiées en étudiant les besoins de nos Clients :

• Combien les consommateurs individuels dépensent-ils en bonbons au chocolat ? L'étude contient des données sur le volume de la demande de votre produit pour la période dont vous avez besoin dans la devise de votre choix : les coûts par habitant et le volume du marché de détail dans chacune des 83 régions de Russie sont indiqués.
• Est-ce beaucoup ou un peu ? Chaque valeur de la demande correspond à une caractéristique de l'intensité de la demande (demande faible, inférieure à la moyenne, moyenne, supérieure à la moyenne, élevée), obtenue sur la base d'une comparaison de la demande dans les 83 régions de Russie. Les fourchettes d'intensité de la demande dans chaque groupe sont également indiquées.
• Comment la demande a-t-elle évolué ? Vous recevrez des données pour la période que vous avez choisie comme base de comparaison et des données sur le rapport entre la période d'études et celle de base.

Avez-vous besoin d'informations visuelles à fournir à la direction ou à une présentation ? En plus des données quantitatives, chaque section du rapport contient des cartogrammes. Chaque région est colorée en fonction de l'intensité de la demande.

L'étude analyse la demande des consommateurs individuels en friandises au chocolat dans chacune des 83 régions de Russie, présente les indicateurs de demande totale et moyenne pondérée par districts fédéraux, ainsi que la demande globale en friandises au chocolat en Russie. La valeur de la demande s'exprime en deux quantités :

Dépenses de consommation par habitant pour l'achat de bonbons au chocolat

Le volume du marché de détail des bonbons au chocolat dans la région.

La catégorie "bonbons au chocolat" comprend au total : le chocolat et les bonbons enrobés de chocolat avec n'importe quel fourrage, le chocolat fourré comme "Snickers", "Mars", "Bounty", "Shock", barre de chocolat, tablette de chocolat fourrée aux fruits, au chocolat ou à la crème fondante, etc.

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Contenu

ANALYSE DE LA DEMANDE DE BONBONS AU CHOCOLAT 2015 - RUSSIE ET ​​RÉGIONS

Analyse de la demande de friandises chocolatées en Russie (avec segmentation par district fédéral)

Dépenses des consommateurs en friandises au chocolat en Russie, RUB/personne

Le volume du marché des bonbons au chocolat en Russie, frotter.

Analyse de la demande de friandises chocolatées dans le District fédéral central (avec segmentation par entités constitutives de la Fédération de Russie)

Dépenses de consommation en friandises au chocolat dans le District fédéral central, frotter/personne

Le volume du marché des bonbons au chocolat dans le District fédéral central, frotter.

Analyse de la demande de friandises au chocolat dans le District fédéral du Nord-Ouest (avec segmentation par entités constitutives de la Fédération de Russie)

Dépenses de consommation en friandises au chocolat dans le District fédéral du Nord-Ouest, frotter/personne

Le volume du marché des bonbons au chocolat dans le District fédéral du Nord-Ouest, frotter.

Analyse de la demande de friandises au chocolat dans le District fédéral de la Volga (avec segmentation par entités constitutives de la Fédération de Russie)

Dépenses de consommation en friandises au chocolat dans le District fédéral de la Volga, frotter/personne

Le volume du marché des bonbons au chocolat dans le District fédéral de la Volga, frotter.

Analyse de la demande de friandises chocolatées dans le District fédéral du Sud (avec segmentation par entités constitutives de la Fédération de Russie)

Dépenses de consommation en friandises au chocolat dans le District fédéral du Sud, frotter/personne

Le volume du marché des bonbons au chocolat dans le District fédéral du Sud, frotter.

Analyse de la demande de bonbons au chocolat dans le District fédéral du Caucase du Nord (avec segmentation par entités constitutives de la Fédération de Russie)

Dépenses de consommation en friandises au chocolat dans le District fédéral du Caucase du Nord, en roubles/personne

Le volume du marché des bonbons au chocolat dans le District fédéral du Caucase du Nord, frotter.

Analyse de la demande de friandises chocolatées dans le district fédéral de l'Oural (avec segmentation par entités constitutives de la Fédération de Russie)

Dépenses de consommation en friandises au chocolat dans le District fédéral de l'Oural, frotter/personne

Le volume du marché des bonbons au chocolat dans le District fédéral de l'Oural, frotter.

Analyse de la demande de friandises chocolatées dans le District fédéral sibérien (avec segmentation par entités constitutives de la Fédération de Russie)

Dépenses de consommation en friandises au chocolat dans le District fédéral sibérien, frotter/personne

Le volume du marché des bonbons au chocolat dans le District fédéral sibérien est en hausse.

Analyse de la demande de friandises au chocolat dans le District fédéral d'Extrême-Orient (avec segmentation par entités constitutives de la Fédération de Russie)

Dépenses des consommateurs en friandises au chocolat dans le District fédéral d'Extrême-Orient, en roubles/personne

Le volume du marché des bonbons au chocolat dans le District fédéral d'Extrême-Orient, frotter.